Смештена у Њујорк почетком двадесетог века, ова раскошна историјска драма Милоша Формана прати неколико испреплетених прича које осликавају сукоб раса, класа и друштвених слојева у Америци која се убрзано мења. У средишту збивања је Коулхаус Вокер Млађи, талентовани црначки џез пијаниста који постаје жртва бруталног расистичког понижења од стране локалних белих ватрогасаца. Када систем и закон одбију да му пруже правду и казне кривце, поносни музичар одлучује да узме ствар у своје руке. Он радикално мења свој живот, наоружава се и покреће насилну, терористичку побуну против градских институција, захтевајући јавно извињење и повратак свог достојанства.